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深圳市易图资讯股份有限公司增资10.4%股权项目公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:0755-83002359 陈小姐 0755-83002324 徐小姐
发布时间:2018/12/28来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受深圳市易图资讯股份有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY03201800007
企业基本情况
标的企业名称:深圳市易图资讯股份有限公司
注册地址:深圳市福田区香林路36号九润大厦2至5层
法定代表人:隆颢
认缴注册资本总额(万元):7000
企业类型:非上市股份有限公司
成立日期:1999年1月21日
经营范围:计算机软件及相关数据的技术开发、应用(不含限制项目)、购销(不含专营、专控、专卖商品);劳务派遣;档案整理(经档案行政管理部门备案后方可经营);房地产经纪、房地产信息咨询(不含限制项目)、房地产价格评估(凭相关部门颁发的资质证书经营);档案数字化处理的技术开发;自有物业租赁、物业管理;设计、发布、代理各类广告;平面设计、图文设计;市场营销策划、品牌推广策划;会议展览策划;网上贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
职工人数:250人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:否

标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构
名称
增资前
增资后
出资额
(元)
比例
%)
出资额
(元)
比例
%)
深圳市投资控股有限公司
42,000,000
60%
42,000,000
53.76%
深圳市世联土地房地产评估有限公司
3,500,000
5%
3,500,000
4.48%
深圳市鼎鸿信瑞恒叁号投资合伙企业(有限合伙)
3,500,000
5%
3,500,000
4.48%
深圳市盈数科技有限公司
3,500,000
5%
3,500,000
4.48%
深圳市优房网络有限公司
3,500,000
5%
3,500,000
4.48%
深圳市佳泰兴投资有限公司
3,500,000
5%
3,500,000
4.48%
深圳市易图人投资管理企业(有限合伙)
10,500,000
15%
10,500,000
13.44%
战略投资者
-
-
8,125,000
10.40%
合计
70,000,000
100%
78,125,000
100%

(备注:增资前股权结构由中国证券登记结算有限责任公司出具的证券持有人名册为准。)

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳市投资控股有限公司
核准(备案)日期:2018年12月26日
评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司
评估基准日:2017年12月31日
评估方法:收益法
评估净资产(万元):30,135.93
标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2015年度
2016年度
2017年度
资产总额(万元)
16,735.20
14,642.16
14,325.24
负债总额(万元)
4,481.70
2,337.30
4,295.18
所有者权益(万元)
12,253.50
12,304.86
10,030.06
营业收入(万元)
9,614.94
10,491.04
7,354.99
利润总额(万元)
764.52
569.79
-1,924.59
净利润(万元)
737.95
624.54
-1,994.78

交易内容
标的内容:深圳市易图资讯股份有限公司增资10.4%股权项目
挂牌价格:人民币4.31元/股
挂牌公告期:自公告次日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2018年12月29日至2019年2月28日止
挂牌信息披露期满,未征集到意向战略投资者的,可以延期(延长信息公告期限5个工作日),如延长挂牌信息披露期满后仍未征集到任何一家符合资格条件的投资者,则本次增资终止。
意向投资方报名时间:2018年12月29日至2019年2月28日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。
意向投资方报名时应当具备的条件
易图资讯通过在全国中小企业股份转让系统及深圳联合产权交易所同步挂牌以定向增发增资扩股方式引进1名战略投资者,战略投资者需履行深圳联合产权交易所遴选程序。

1.基本标准
战略投资者(本方案战略投资者包括“战略投资者或其控制的企业、战略投资者的实际控制人或实际控制人控制的除战略投资者及其控制的企业外的其他企业”,下同)应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人、普通合伙企业或有限合伙企业(不接受两家或两家以上联合投资),战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。
战略投资者应为一家实收资本或实收股本总额500万元人民币以上的法人机构或实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业,且符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的其它规定。
战略投资者成为易图资讯的股东后不会导致未来产生同业竞争及持续大额的关联交易;参与投标的战略投资者之间不存在一致行动人关系。
战略投资者认同易图资讯“做最懂置业者的综合服务平台”的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向,认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。
战略投资者自持有易图资讯的股权后的3年以内不得直接或间接转让。
战略投资者需一次性以现金方式出资。

2.核心标准
战略投资者能为易图资讯提供房地产服务相关领域(包括但不限于房地产商业运营、酒店管理、写字楼管理、物业管理等)的业务资源和潜在市场资源。
战略投资者应在珠三角城市范围内拥有城市更新、房地产投资、产业运营技术和管理资源、地产及客户渠道、数据资源,且战略投资者能够在房地产大数据服务领域的产品研发、核心数据、服务网络、客户渠道等方面给予易图资讯支持;
战略投资者愿意将其掌握的行业中的先进的现代管理模式、理念和机制引入易图资讯。
以上条件需提供相关证明文件及相关承诺文件,包括但不限于案例说明、投资项目清单、资源投入计划说明、财务报表、业务介绍等。

其他披露事项:
1、投资者承诺增资完成后按原劳动合同继续聘任原有员工,且应认同易图资讯现有薪酬分配体制。
2、其他股东已书面放弃优先认购权。
3、自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间,滚存未分配利润由公司新老股东共同分享。新增股东按本协议的约定足额缴付全部增资款项次日起,将按其持股比例分享易图资讯的利润,并分担相应的风险及亏损。
4、易图资讯已设立董事会和监事会。持股4%及以上的股东可根据自主意愿提名1名董事或监事,经公司股东大会审议程序任命。
5、投资者在参与易图资讯本次增资过程中所作出的任何保证和承诺(包括但不限于其在报名阶段、竞价阶段及增资协议中作出的保证和承诺)存在隐瞒、虚假、误导或重大遗漏,或被违反,或未兑现其保证和承诺,均视为违约,承担相应的违约责任。
6、增资款全部交足之日前遗漏的债权债务由原股东承担。
7、本次发行的新增股份,须由认购对象承诺在认购之日起36个月内不对外转让。

募集资金用途:
本次发行股票募集资金旨在抓住行业发展机遇,募集资金用于珠三角城市布局、移动平台及房地产大数据项目研发运营投入、增加控股子公司注册资本、开展品牌营销和广告投放。
增资终止条件
挂牌信息披露期满,未征集到意向战略投资者的,可以延期(延长信息公告期限5个工作日),如延长挂牌信息披露期满后仍未征集到任何一家符合资格条件的投资者,则本次增资终止。
意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币200万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户    名:深圳联合产权交易所股份有限公司
账    号:213223288076100001
开户银行:珠海华润银行深圳宝安支行

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。
本次增资确定最终投资方的方式
挂牌期满后,经征集产生一个及一个以上符合条件意向投资人的,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。竞争性谈判结果由易图资讯股东会审议确定最终投资方。
成交价款支付方式:以现金方式一次性付款

增资批准情况
批准单位:深圳市投资控股有限公司
批准文件及文号:《深圳市投资控股有限公司关于深圳市易图资讯股份有限公司增资扩股引入战略投资者总体方案有关事宜的批复》深投控〔2018〕914号

特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。

备注:竞争性谈判评分要点参考
战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
20分
45分
35分

业务咨询电话:0755-83002359 陈小姐 0755-83002324 徐小姐
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
www.sotcbb.com


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